Щоб врятувати свого батька, Сейфеттіна Бея, від неминучої смерті, Кямран робить все можливе. Він використовує заборонений в ті часом моральними і релігійними нормами метод - переливання крові. Єдине, що хоче Кямран - врятувати життя свого батька, і заради цього він готовий на все.
Однак хтось, істинний недоброзичливець Кямрана, доносить на молодого лікаря. Всім стає очевидно, що чекає Кямрана в майбутньому, оскільки покарання за подібні дії вкрай суворо - смертна кара. Ця звістка приголомшує Кямрана, Феріде ж усіма силами намагається підтримати кузена.
У цей час жертвою хвороби стає ще одна людина. У будинку Сейфеттіна Бея всі стурбовані, проте їм залишається тільки сподіватися і молитися.
Кадій, вислухавши всі сторони, виносить рішення: «Сайфеттінзаде Кямран засуджений до смерті». Вирок остаточний і оскарженню не підлягає. Над будинком тітоньки Бесім згущуються чорні хмари.